河北省有一大户康田，生有一女一儿，女儿十八岁，待字闺中。儿子十五岁，正在读孔孟之书。
康田先前聘了一位先生吴老夫子，因为年事已高，所以想把吴老夫子辞了，请一名比较年轻的教书先生。
有一天，忽然来了一个秀才，找上门来说自己愿意当私塾。康田将他请进来，谈论四书五经，实际上是借此来测试测试秀才的学问。
秀才知识渊博，谈吐幽雅，康田觉得很满意。秀才自我介绍说姓胡，名望，字仲明。康田便聘请他来家教书。
胡望教书很勤苦，很认真，比先前的吴老夫子强多了。但他有一个坏毛病，就是喜欢出馆游玩，常常深夜才回来。
康家一般天黑就关了大门关着，但每次胡望回来后，也不敲门，不知从哪儿就进来了。康家人都很怀疑，觉得他是狐。但仔细观察，又看不出他有什么恶意，所以康田仍然按常礼对待他，不因他是狐而怠慢。
胡望在康田家呆了大概半年多时间，从仆人嘴里知道康田正个为女儿寻婆家。胡望见过几次康田的女儿，很是心动，想向康田求婚。胡望也不好意思明说，只是不停地向康田示意，康田都假装不懂。
有一天，胡望向康田说要出去办点事。第二天，胡望没有回来，却有一个客人骑着一头黑驴来拜访康田。
来人将黑驴拴在门外的大槐上，将名贴递了进去。康田请他进屋。来人看上去大约五十多岁，衣服整洁，谈吐风雅。宾主落坐后，来人才说明是给胡氏提亲的。
康田听了沉默很久才说：“我与胡先生已是莫逆之交，这样很好，何必非要成为亲戚？再说，小女已经许配人家了。请代我转告胡先生，谢谢他的好意。”
客人说：“我知道你女儿并未许亲，何必这样坚决推辞呢？”
客人再三恳求，康田执意不肯。客人有些不高兴地说：“胡先生也是世家大族，怎么就配不上你家女儿呢？”
康田直截了当地说：“实话给你实说吧！因为我们不是同类。”
客人听了大怒，康田也生了气，两人争吵起来。客人站起来用手魂抓康田，康田一时气恼，命令家人用棍子把他打了出去。
客人驴子也没骑，就跑了。众人撵到大门口，只见这驴毛是黑的，长着大耳朵，长尾巴，个头很大，可是牵它不动；一赶它，驴就随手倒下了，再看，却是个正在鸣叫的草虫。
康田看来人走时很气愤，估计肯定回来报复，便吩咐家人作了充分的戒备。
第二天果然有大批狐兵来侵犯。有骑兵，还有步兵，有持戈的......
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